电商渗透率已接近二成 海马云发布二手车电商行业报告

2019-06-21 20:00    作者:杨莹    来源:葡京在线官网    浏览:

在中国二手车行业逐步规模化、正规化的发展过程中,互联网对于行业的影响一直如影随形。随着消费者、车主及经销商获取二手车交易信息渠道逐渐转移至线上,二手车电商平台正成为行业重要的交易参与者。另外,国家也在不断完善汽车行业各环节的具体法律法规,鼓励、促进二手车行业的开放式发展。

在国内市场需求和利好政策的共同驱动下,二手车电商的渗透率连年攀升,经历了快速发展和激烈竞争后,逐步形成以瓜子二手车、人人车和优信二手车为代表的三足鼎立格局。海马云大数据最新发布的《二手车电商行业报告》,将分析重心瞄准了各平台不同的商业模式对二手车销售数据的影响,调查覆盖14家二手车交易活跃平台,发现了一些有意思的结论:

一.   商业模式

(一)  以优信为代表的B2C模式,受B端统一管理,供应链效率高,但在架车源不足;

(二)  以瓜子为代表的C2C模式,车源丰富,但运营效率不高,周转时间较长;

(三)  以人人车为代表的合伙人模式,运营成本降低与合伙人风险共担,但对车辆交易的把控力度降低。

二.   交易特征

(一)  二手车价格集中在5~10万的区间,占比约40%;

(二)  二手车成交车辆平均周转天数为25天,大多周转超过30天;

(三)  5年以上车龄的车源最多,约占30%;

(四)  在售车源的品牌中,大众市场份额最大,超10%;在售车源前10名均为国外品牌;

(五)  消费者对二手车品牌的购买偏好与其均价呈负相关,以C2C平台更为明显。

    如下为《海马云大数据二手车电商行业报告》干货节选,如需获取完成报告,请访问海马云官网www.haimacloud.com。

 二手车行业发展态势

我国乘用车的总保有量不断攀升,新车交易量增长停滞乃至下跌,但二手车市场却十分活跃。近三年来,我国二手乘用车销量不断增长,2018年销量超1,000万辆,同比增长12.57%。

2013年是二手车电商的发展元年,人人车、车易拍纷纷接受风投入局。2016年,国家放开了二手车异地限制迁入政策,进一步促进了跨地区的二手车市场整合。如今,二手车电商渗透率已接近二成,并逐年提升;二手车电商市场已势不可挡。

 在如此巨大的二手车电商市场中,玩家众多。目前为止,海马云覆盖约14家二手车行业交易活跃平台,基本覆盖二手车电商全行业。近一年来,优信、瓜子、人人车三家市场声量和热度远高于其他平台;本报告将以优信、瓜子、人人车为典型,具体解析二手车电商行业概况

 

 从优信、瓜子双平台整体看,已售车辆平均价格10万元,平均车龄3.6年,平均周转天数25天。

 

 二手车电商商业模式

以优信为例的B2C模式,受B端统一管理,车源质量较高,供应链效率高,但在架车源不足,车价较高。

以瓜子为例的C2C模式,车源丰富,但运营效率不高,且吸引个人卖家买家,对广告依赖度高。

以人人车为例的合伙人模式,运营成本降低,与合伙人风险共担,但对车辆交易的把控力降低,难以保证统一的服务质量。

二手车市场交易特征

以价格角度来说,经销商(以优信为代表)车源价格相对较高,个人车源(以瓜子为代表)价格相对较低:优信平台上价格在10万以上的在售车源占比49%,高于瓜子12个百分点。

而从车龄的角度来看,经销商车源对车龄的要求也相对较高:5年以上车龄的车源最多,约占30%;1年以下车龄的车源最少,不到10%。优信5年以上车龄车源数比例比瓜子低4个百分点,1~2年车龄的车源数比例比瓜子高4个百分点。

 

同样的,经销商对车辆卖出速度的要求也相对较高:优信平台车辆的平均周转天数为23天,比瓜子低5天,体现了经销商以快速达成交易为目标;而个人卖家对车辆交易速度要求相对较低,周转时间较长。

除了价格、车龄和周转周期之外,车源品牌也是二手车电商行业的影响因素之一。在售车源的品牌中,大众市场份额最大,超10%;除大众外,各大品牌车源存量在不同平台上略有差异,优信平台本田、奔驰车源丰富,瓜子平台则别克车源高居第二;在售车源前10名均为国外品牌。

除此之外,二手车品牌偏好也与均价呈负相关,以C2C平台较为明显:优信平台消费者购买态度比较均衡,无明显的价格敏感;瓜子平台消费者购买偏好品牌较分散,但不偏好的品牌则很集中且价格敏感,对于奔驰、宝马、奥迪等名牌车尤其不偏好。

 二手车行业现状与未来

从前面所描述的交易特征、商业模式数据来看,我国二手车行业现状呈车价低、周转周期长等特征,和成熟二手车市场有一定差距。

在相对成熟的美国汽车市场,2018年二手车交易量达到新车交易量的2.5倍,而我国二手车交易量虽逐年增加,仍不及新车交易量的一半。

不过近三年来,我国二手车交易量逐年上升,且增长幅度高于美国市场。随着我国二手车交易政策、行业制度的完善,以及消费者认知的改变,二手车市场应有很大的发展潜力。

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